Kako postati klijentom ILIRIKA vrijednosnih papira ?

Ugovor u suradnji

Sa svakim klijentom potpisuje se ugovor o suradnji, kojim se definiraju osnovna prava i obveze za pojedini posao. Ovisno o vrsti usluge razlikuju se i dokumenti koji se potpisuju. Sastavni dio svakog ugovornog odnosa su Opći uvjeti ugovora o nalogu i Cjenik usluga, kojima se detaljno opisuju svi bitni pojmovi i postupci vezani uz poslove s vrijednosnim papirima. Ovisno o tome da li klijent fizička ili pravna osoba, razlikuje se dokumentacija i podaci koje je potrebno priložiti prije potpisa ugovora.

Brokerske usluge

Brokerski se račun može otvoriti na nekoliko načina:

• osobnim dolaskom u prostorije društva - tijekom radnog vremena (9-17h) Klijenti nas mogu posjetiti na našoj adresi Radnička 39/II, Zagreb te u sobi 210 otvoriti brokerski račun. Nakon provjere podataka iz priloženih dokumenata Klijent potpisuje ugovor o suradnji te mu se odmah aktivira brokerski račun. Procedura uobičajeno traje 5 minuta. Od nedavno identifikacija i potpis ugovora u svrhu otvaranja brokerskog računa, može se obaviti i na lokacijama naših partnera.

• dostavom podataka putem e-maila, telefaxa ili poštom  - Klijenti nam na navedene načine trebaju dostaviti popunjeni i potpisani Obrazac osnovnih podataka novog klijenta, te preslike ili digitalizirane preslike potrebnih dokumenata, nakon čega im se na traženi način dostavlja ugovor o suradnji, kojeg je potrebno potpisati, ovjeriti kod javnog bilježnika i poslati u originalu na našu adresu Radnička 39, Zagreb. Ugovor se šalje isključivo ukoliko su svi podaci potpuni, jasno čitljivi te nema naznaka da se radi o zlouporabi osobnih podataka u svrhu skrivanja identiteta pri trgovanju. Brokerski račun se aktivira tek nakon pristiglog ovjerenog ugovora u prostorije društva.

• on-line prijavom  za uslugu ILIRIKA-ON.NET - na ovaj se način isključivo aktivira usluga internet trgovanja, koja je namijenjena iskusnijim sudionicima tržišta te je stoga ne preporučamo početnicima. Detaljnu uputu o registraciji novog korisnika i općenito o usluzi možete pronaći ovdje.

Uz osnovni ugovor o suradnji, Klijenti potpisuju i izjavu o razvrstavanju na male i profesionalne ulagatelje te potrebne dodatke ugovoru, ukoliko koriste uslugu internet trgovanja ili trgovanja na inozemnim tržištima. Prilikom potpisivanja ugovora, Klijentima se uručuje CD koji sadrži najvažnije interne akte društva, propise koji reguliraju trgovanje vrijednosnim papirima, primjere analiza vrijednosnih papira, itd. Klijentima koji ne dođu osobno u prostorije društva navedeno se šalje putem e-maila.

Upravljanje portfeljem vrijednosnih papira

Klijenti koji povjeravaju svoja sredstva na upravljanje također potpisuju ugovor o suradnji. Radi što kvalitetnije procjene Klijenta, preferiramo osobni kontakt prilikom kojega se može i obaviti potrebna procedura potpisivanja ugovora, no ukoliko se Klijent nalazi na udaljenoj lokaciji moguće je formalizirati odnos kako je objašnjeno u drugoj točci pod Brokerske usluge. Prije početka posla upravljanja portfeljem, Klijent potpisuje izjavu o razvrstavanju na male i profesionalne Klijente te se radi procjena sklonosti riziku kako bi se što bolje napravio profil, koji ILIRIKA vrijednosni papiri koriste prilikom individualizacije svakog portfelja. U svrhu toga se također mogu potpisivati određeni dokumenti. U dodatku ugovora o vođenju portfelja, Klijent definira okvirni iznos uplate ili unosa vrijednosnih papira u portfelj. Tek nakon potpisivanja potrebne dokumentacije i fizičkog prijenosa gotovine i/ili vrijednosnih papira definiranih u ugovora, započinje se s upravljanjem portfelja za određenog Klijenta.

Potrebna dokumentacija je istovjetna s onom za otvaranje brokerskog računa, a ILIRIKA vrijednosni papiri za svakog svog Klijenta u ovojh kategoriji ujedno otvara i brokerski račun.