Koji je tijek upravljanja imovinom za fizičke osobe?

Za sklapanje ugovora je potrebno:

• osobna iskaznica ili putovnica
• kartica tekućeg računa hrvatske poslovne banke

Dokumentacija koju klijent potpisuje:

• Ugovor o vođenju portfelja
• Izjava o otvaranju računa portfelja u SKDD

Dokumentacija mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Za Vas se otvara posebni račun portfelja pri SKDD gdje su pohranjeni svi vrijednosi papiri sa hrvatskog tržišta dok se vrijednosni papiri sa stranih tržišta pohranjuju na skrbničkom računu banke.

Upravljanje imovinom počinje kada je potpisan ugovor o upravljanju, otvoren portfeljni račun u SKDD te kada su uplaćena sredstva ili prenesene dionice na račun portfelja.

Minimalan iznos ulaganja kod upravljanja portfelja je 200.000,00 kuna.